Уровневая стратегия инвестирования

Схема уровневой стратегии инвестированияВ своей торговле на форексе, а затем и в инвестировании в фонды и акции я часто применяю уровневую стратегию инвестирования. Эта стратегия отличается своей стабильностью и предсказуемостью инвестиционных результатов, но имеет очень неприятный недостаток – существенную просадку. Уровневая стратегия образно напоминает пружину, которую чем больше сжимать, тем больше она стремиться разжаться.

Почему уровневая стратегия инвестирования?

Помню в Украине, после введения гривны в оборот, был объявлен резерв НБУ для поддержания стабильности ее курса в размере $9 млрд. А летом 2004, во время банковского кризиса и фонд составлял уже $40 млрд. Как же удалось НБУ заработать такую сумму всего за 8 лет, задумался тогда я.

Одна из функций НБУ – поддержка курса национальной валюты. При излишке гривны в обороте гривна дешевеет, и НБУ выкупает гривну, чтобы восстановить курс. При недостаче гривны, она дорожает, и НБУ продает гривну, тем самим вводя ее в оборот. Что получается? НБУ покупает гривну за доллары, когда она дешевая, а продает,- когда дорогая. Ну как тут не богатеть? Это ж основной принцип спекуляции, покупай дешево, продавай дорого. Почему и нам так не делать?

Описание уровневой стратегии инвестирования

Сложность выгодной торговли в том, что мы не знаем, когда цена на дне, а когда на пике. Хотя есть одна простая стратегия, но к сожалению вспоминают ее уже во время кризиса. Стратегия требует разделения всех средств на 3 части. На одну часть покупаются акции. Если акции упадут на 30%, купить акции на вторую часть средств. При падении еще на 30%, купить и на третью часть средств. Уверен, такая стратегия дала бы хороший результат в условиях кризиса, она уменьшает риск и сохраняет средства для покупки акций по более низким ценам.

Такая стратегия называется уровневой, так как покупка и продажа происходит на определенных ценовых уровнях. Уровней не обязательно должно быть 3, можно разделить средства на 10 и более частей.

Простой пример: Акция, выбрана нами для инвестиций, стоит $10. При этом в такой сильный кризис как в 2008-м, стоимость акции снижалась до $5, а максимальная историческая ее ценна – $12. Делим сумму предназначенную для инвестиций, например, на 8 частей и покупаем или продаем часть акций на каждом новом ценовом уровне в 1 доллар, как записано в таблице:

покупаем продаем
1 уровень 12 13
2 уровень 11 12
3 уровень 10 11
4 уровень 9 10
5 уровень 8 9
6 уровень 7 8
7 уровень 6 7
8 уровень 5 6

т.е. сразу покупаем 3 части акций и спим спокойно. Если акция падает, это дает нам возможность покупать по более выгодной цене, а если растет, мы получаем прибыль. Рыночная волатильность в пределах 1 доллара приносит прибыль, при этом сохраняя позиции на рынке. И нам не придется угадывать ценовой пик и волноваться, что мы его пропустим. Уровневая стратегия автоматически поддерживает приемлемый уровень риска. Чем дешевле цена акции, тем меньший риск ее падения, значит, больший объем средств можно инвестировать.

Применение уровневой стратегии инвестирования

Уровневая стратегия инвестирования более удобна для инвестирования в биржевые фонды или акции, но может применяться на любых инвестиционных инструментах фондового и товарного рынка и недвижимости. Нужно только подкорректировать стратегию под инструмент, ценовой коридор, сроки и торговые условия, рассчитав все возможные варианты поведения рынка.

Уровневую стратегию можно использовать для торговли на рынке форекс. Хорошо показала себя в торговле индексами и валютами с применением кредитного плеча. Особая ценность уровневой стратегии инвестирования, я считаю, в возможности валютной диверсификации банковских депозитов, которая защитит Ваши вложения от валютных рисков.

В последние годы рынок становится все более волатилен и непредсказуем. Инвестор, как известно, человек, который ищет стабильности и спокойствия. Он не должен волноваться от того, что рынок идет не в его сторону, и тем более не должен терять большие средства. Применение уровневой стратегии во многом снизит риски инвестирования, и даст инвестору спокойный сон и стабильный рост его капитала. С уровневой стратегией инвестирования любое направление движения рыночных цен благоприятно для инвестора.

One thought on “Уровневая стратегия инвестирования

  1. Ivan, математическими методами, скачав массив котировок, можно измерить силу сигнала от каждого показателя и довериться тому, у которого взаимосвязь сильнее.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *