Управление Уоррена Баффетта и как в него инвестировать

Уоррен Баффетт Уоррен Ваффетт – всемирно известный величайший инвестор, который сам, с нуля стал одним из богатейших людей планеты. Всего лишь умение инвестировать в акции позволило ему так разбогатеть.

Его компания Berkshire Hathaway Inc. владеет и управляет (контрольным пакетом акций или полностью) многими крупными компаниями. За последние 44 года ее балансовая стоимость росла в среднем на 20,3% в год. В период с 2000 по  2010 год, в то время когда индекс S&P 500 снизился на 11%, акции компании Баффетта выросли на 76%.

Давайте посмотрим на график стоимости акции Berkshire Hathaway (BRK-A) в сравнении с индексом S&P 500. Continue reading

Фондовый рынок. Начало конца или начало начала

Если посмотреть на всю историю роста индекса Dow Jones, то можно выделить отчетливые 10-летние отрезки, во время которых стоимость индекса не росла или даже падала. При этом после такого застоя следующие два десятилетия наблюдался очень хороший рост.

Индекс «Dow Jones» и его состав

Индекс Доу-Джонс (Dow Jones) – самый известный показатель американского фондового рынка, на который равняется весь мир. Индекс был создан в 1884 году как среднее арифметическое цен 11-ти компаний. За все эти годы состав индекса пополнялся и изменялся, а формула его расчета постоянно корректировалась. В экономике в основном используется вместе с индексом S&P500. Служит показателем активности крупных компаний и фондового рынка в целом. Continue reading

Выбор акции для инвестирования по фундаментальным показателям компании

выв=резка балансаВыбор акций для инвестирования, одна из важнейших складовых успешного результата. От правильного выбора акций зависит общий итог нашей инвестиционной деятельности. Я уже описывал свой первый неудачный опыт в инвестировании, и неправильный отбор акций был не последней в этом причиной. Однако знания и опыт не стояли на месте и позже я понял, что важнейшим финансовым показателем компании есть ее прибыль. Прибыль является целью любого бизнеса, и вкладывая в бизнес, мы хотим, чтобы он был прибыльным. Инвестирование в акции – это инвестирование в бизнес, и анализировать компании нужно с точки зрения их бизнеса. Continue reading

Формирование инвестиционной стратегии

Схема-график успешной стратегии
Люди, начинающие инвестировать в акции, часто путают инвестирование со спекуляцией. Спекулируя акциями, они могут получать убытки, а затем и вовсе бояться инвестировать. А ведь основа инвестиционной деятельности – инвестиционная стратегия. И от стратегии зависит достижение целей и рост благосостояния. У каждого инвестора формируется своя, индивидуальная стратегия инвестирования. Формируется на основе знаний, опыта, целей, темперамента и других факторов. Continue reading

Диверсификация инвестиций в акции с помощью облигаций

Схема соотношения цен акций и облигаций Облигации – это ценные бумаги, дающие право их владельцам получить оговоренную сумму  денег в оговоренный срок, и часто получать проценты в течении всего срока. Облигации являются инвестиционным инструментом с фиксированной доходностью, которые приносят невысокую, но фиксированную прибыль. Тогда, как акции относятся к инвестиционным инструментам фондового рынка приносящим часто высокую прибыль, но без гарантии. И для акций бывают убыточные года, когда стоимость акций падает в половину и более. В высокоразвитых странах облигации не  уступают в своей популярности акциям, а вот в странах СНГ используются реже. Населению больше нравятся банковские депозиты, которые сходны с облигациями по своим характеристикам риска и доходности, но доступнее и проще в понимании. А зря.

Инвестиционный портфель, состоящий из одних только акций,  считается агрессивным и во время серьезного кризиса может потерять 50-60% своей стоимости. И именно облигации в составе инвестиционного портфеля, способны не только всегда стабильно зарабатывать, но даже вырасти в цене в период кризиса, компенсируя потери фондового рынка. Такая особенность облигаций позволяет инвесторам с помощью них диверсифицировать свои инвестиции в акции.

Continue reading