Биржевые фонды

Схематическое изображение состава фонда
Биржевые фонды, как инвестиционный инструмент фондового рынка – лучшее решение для инвесторов, которые желают инвестировать в фондовый рынок, но не сильно разбираются в акциях или не имеют времени на их мониторинг и анализ. Да и “продвинутые” инвесторы могут найти в биржевых фондах много чего полезного, такого как инвестирование в отрасли, страны или хеджирование.

Биржевые фонды или ETF (Exchange Traded Funds) – это наиболее востребованные фонды, которые достигли своего развития настолько, что уже свободно котируются на бирже, на ровне с акциями.

Преимущества биржевых фондов

  • Уже только то, что они свободно котируются на рынке, качественно выделяет биржевые фонды среди обычных взаимных фондов, так как их можно продать в любой биржевой день, а не ждать когда управляющая компания после вашего распоряжения продаст часть активов (и неизвестно какая цена будет в момент продажи).
  • Второе преимущество биржевых фондов в очень низкой комиссии за управление, по сравнению с обычными фондами. Низкая комиссия достигается с одной стороны за счет меньшей аналитики, так как нет необходимости часто менять портфель фондов, с другой – за счет большого количества участников, которые даже при низкой комиссии покрывают расходы управляющей компании.
  • Для начинающих инвесторов может оказаться решающе важным то, что биржевые фонды уже сами по себе диверсифицированы. Если инвестор хочет, к примеру, купить акции крупных компаний из состава индекса S&P500, ему нужно купить, хотя бы 5-10 разных акций, чтобы избежать риска потери от банальной случайности. Покупая 10 разных акций, инвестор заплатит 10 комиссий, что при небольшой сумме инвестиций может оказаться существенной и нерациональной тратой. В то время, как купив биржевой фонд SPY мы практически инвестируем во все 500 компаний индекса S&P500 (в разных отраслях экономики), заплатив соответсвенно комиссию только за одну торговую операцию.

Возможности инвестирования в биржевые фонды

Посредством биржевых фондов, мы можем отдельно инвестировать в разные индексы, отрасли экономики, да и во все основные инструменты инвестирования. К тому же к ETF, как и к акциям, мы можем применять уровневую стратегию инвестрования или любую торговую стратегию.
Купив биржевой фонд, мы можем инвестировать в Финансовый сектор (XLF), энергетический (XLE), в недвижимость (IYR), технологии (XLK), материалы (XLB), металлы (XME), нефтегазовый сектор (XOP), здравоохранительный (XLV), коммунальный (XLU), в сферу услуг (RTH), биотехнологий (IBB), сельского хозяйства (MOO).

Через биржевой фонд мы можем вложить в золото (GLD), серебро (SLV), нефть (USO), газ (UNG), в крупные компании (IVV), средние (MDY) или маленькие (IWM).

Можем инвестировать в компании определенных стран и регионов по своему желанию, например в Европу (VGK), Англию (EWU), Германию (EWG), Канаду (EWC), Австралию (EWA), Китай (FXI), Японию (EWJ), Корею (EWY), Гонг-Конг (EWH), Сингапур (EWS), Мексика (EWW), Бразилию (EWZ). Особо стоит отменить фонд облигаций (TLT), с помощью которого можно диверсифицировать свои инвестиции в акции.

Что может оказаться очень интересным,- биржевые фонды существуют и обратные. Покупая обратные ETF – мы выигрываем от падения цены активов. Акции из состава индекса S&P500 (SDS), нефть (DNO), золото (GLL), серебро (ZSL), облигации (TBT) и прочее, в том числе по секторам, мы можем легко «шортить», покупая обратные биржевые фонды, причем многие из которых с 2-3-х кратным плечом.

Как видите, рынок инвестиционных продуктов в США, в частности биржевых фондов, очень развит и может удовлетворить любые инвестиционные потребности. Биржевые фонды считаю нужным инструментом инвестирования. Разбираясь в корреляции ETF, с помощью биржевых фондов инвестор может формировать сильные, устойчивые инвестиционные портфели.

One thought on “Биржевые фонды

  1. Высокая ликвидность биржевых фондов – ETF можно продавать и покупать в течение дня. Минимальную разницу между покупкой и продажей гарантирует маркет-мейкер

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *